Changer les statuts d'un devis FoodEatUp

Une leçon du module Comptabilité & Achats : on regarde la vidéo, on refait la manipulation dans son établissement, et c'est acquis.

À quoi ça sert ?

Faire évoluer le statut de vos devis — de l'envoi jusqu'à la signature ou au refus — pour garder une vue fiable sur ce qui est encore en attente et ce qui est prêt à être facturé.

Comment on fait ?

5 étapes, dans cet ordre.

1Dans le module Comptabilité, onglet Devis, retrouvez tous vos devis avec leur statut : Brouillon, En attente ou Signé
2Ouvrez le menu d'actions d'un devis puis cliquez sur "Visualiser" pour consulter ses informations, ses articles et son historique
3Cliquez sur "Téléchargements et options" pour accéder aux actions disponibles selon le statut actuel
4Cliquez sur "Marquer comme accepté" (ou "refusé"), confirmez : le statut est mis à jour instantanément
5Une fois signé, retrouvez de nouvelles actions comme "Convertir en facture" — et le nouveau statut apparaît aussitôt dans la liste

Astuce du chef

Ne laissez pas traîner des devis "En attente" trop longtemps : un coup d'œil régulier sur la liste vous évite de rater une signature ou de relancer un client qui a déjà refusé. Et dès qu'un devis passe "Signé", pensez à le convertir directement en facture depuis le même menu — pas besoin de ressaisir les lignes.

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