Gérer ses clients côté ventes

Une leçon du module Comptabilité & Achats : on regarde la vidéo, on refait la manipulation dans son établissement, et c'est acquis.

À quoi ça sert ?

Centraliser tous vos clients côté ventes — identité, coordonnées, adresse et informations de facturation — pour les retrouver en un clic au moment de créer un devis ou une facture, sans ressaisir leurs informations.

Comment on fait ?

7 étapes, dans cet ordre.

1Depuis Comptabilité > Clients, retrouvez la liste de vos clients
2Cliquez sur "Ajouter un nouveau client" et renseignez son identité, ses coordonnées et son adresse (autocomplétion incluse)
3En option, complétez sa date de naissance, son genre, sa TVA, son SIRET et son canal d'acquisition
4Cliquez sur "Enregistrer le client" : il apparaît aussitôt dans la liste
5Cliquez sur "Modifier" pour ajuster ses informations, puis sur "Options avancées" pour l'associer par défaut à vos factures, vos devis, ou à un commercial
6Ouvrez sa fiche détaillée en un clic pour retrouver toutes ses informations
7Cliquez sur "Supprimer" pour retirer un client : une confirmation vous est toujours demandée avant toute suppression définitive

Astuce du chef

Chaque fiche client alimente aussi vos devis, vos factures et son compte fidélité, et sert de base à la segmentation RFM (clients fidèles, à risque, occasionnels...) pour cibler vos campagnes marketing. Cette base clients, enrichie automatiquement depuis tous vos canaux de vente (site web, QR code à table, agent vocal), est aussi le socle de vos campagnes marketing : SMS, jeux concours, sondages — de quoi faire revenir vos clients grâce au module Marketing, Fidélité & Iris.

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